苏州柴油需求仍有增量（上海苏州工厂柴油配送马经理）

目前我国柴油主要用于商用车，因此柴油的消费直接受到商用车销量和保有量的影响。我国商用车销量虽已进入下降通道，但2024年在经济稳中向好的大背景下，实物消费恢复将支撑运输需求，公路货运周转量增速预计也将同步提升，这将对商用车市场的需求恢复形成利好，带动柴油车保有量实现正增长。预计2024年柴油车保有量达到2345万辆，比2023年增长2%~3%，柴油消费1.51亿吨，比2023年增长0.3%。

农用柴油规模维持当前水平

农业领域同样是柴油消费的重要领域之一。国内农机总动力已超过11亿千瓦，其中78%左右为柴油发动机动力，根据《“十四五”推进农业农村现代化规划》，到2025年，全国农机总动力稳定在11亿千瓦左右，农作物耕种收综合机械化率达到75%，粮棉油糖主产县（市、区）基本实现农业机械化，丘陵山区县（市、区）农作物耕种收综合机械化率达到55%，预计农用柴油机动力基本保持目前水平，同时连片作业效率提高使农业用油增速缓慢；农用车方面，近些年轻卡的普及及市场下沉替代了部分专用农用车，保有量持续下降。农用柴油规模维持当前水平。

水运用油小幅增长、铁运用油下降

水运用油：自2019年1月1日起，根据《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，柴油、普通柴油、部分船舶用油实现“三油并轨”，需求转移使水运用柴油在2019年出现台阶式跃升。截至目前，柴油在船用动力中仍占据主要地位，95%以上的动力为柴油机。按照其转速可以分为低速机、中速机和高速机，其中低速机主要用于各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等；中速机为海军多种舰船、远洋船舶提供动力，以及为陆用电站提供大功率柴油发电机组；高速机主要用于旅游船、渔船、高速船、挖泥船等小型船舶。近年来我国年均新增船用柴油机在15万~20万台，基于对2024年水路运输仍有增量的判断，预计水运用柴油仍有小幅增长，2024年增长至480万吨。

铁运用油：铁运用油的变化趋势则与水路相反，铁路电气化使内燃机车保有量持续下降，加上作业越来越集中于支线区域，用油量继续下降在190万吨左右。

建筑、工矿及商业用油延续下降趋势

建筑用油：房地产、基建是拉动建筑用油增长的主要行业，但近几年增速也出现明显放缓。2024年房地产及基建投资稳中趋缓，房地产恢复动力偏弱，预计2024年建筑用油约620万吨，比上年下降1.4%，占柴油终端总消费量的3.2% 。

工矿用油：当前尽管工矿企业产量还在增长，但柴油用油量呈现下降趋势，主要是被天然气、液化气等燃料替代，特别是制造业领域天然气点对点供给对用油替代力度很大。预计2024年工矿用油920万吨，与上年基本持平。

商业用油：商业用油领域包括餐饮店、娱乐场所、院校等自备的柴油发电机、大型空调等，与居民消费关联性较为明显，但近些年替代力度也在逐步加大，预计2024年商业用油237万吨，比上年下降6.3%。